Descrição: Em um reino mítico e rodeado de montanhas, o jovem e arrogante Imperador Kuzco transformado em uma lhama por sua conselheira, a poderosa bruxa Yzma. Perdido na floresta, a única chance de Kuzco recuperar seu trono contando com a ajuda de Pacha, um simplório camponês. Mas ambos precisarão enfrentar a bruxa Yzma antes de concluir sua jornada.
Comentários do Professor: Esse é um daqueles desenhos da disney que me dão raiva. Imagine você querer falar das civilizações andinas e ao explicar sobre as lhamas algum aluno diz "mas essa animal não é um Cuzco?" aí se explica que Cuzco era nome de uma cidade inca, mas eles teimarão que era nome de um imperador, e por aí vai. Tirando a questão das vestimentas, formato das construções, entre outros, o desenho não traz praticamente nenhuma recriação histórica, sendo provavelmente um dos piores, se não o pior dos desenhos disney em termos de falar de culturas distantes.
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